据港交所1月19日披露，科大智能300222）科技股份有限公司(简称：科大智能(300222.SZ))向港交所主板递交上市申请书，华泰国际、国元国际为联席保荐人。
招股书显示，根据弗若斯特沙利文的资料，科大智能是一家由数字能源与智能机器人双轮驱动的中国龙头科技企业。公司致力于在新型电力系统下融合人工智能(“AI”)技术，推动中国能源系统的数字化、智能化升级，加速工业制造领域的智能化转型，并在能源及工业领域树立智能微电网的行业标杆。
数字能源方面，根据弗若斯特沙利文的资料，科大智能是国内最早进入配电自动化领域的企业之一，截至最后实际可行日期，公司的产品与解决方案已在全国31个省级行政区域的电网中部署应用。公司的主要产品包括一二次融合断路器、环网柜、馈线终端单元(“FTU”)、配电终端单元(“DTU”)以及低压台区及用电信息采集系统等。公司已为中国最大国有电网公司提供逾20年的产品与解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年全国收入计，公司位列一二次融合断路器市场第二、环网柜市场第五、FTU市场第一及DTU市场第三。
2024年科大智能的工商业储能系统出货量位居中国前十。具体而言，在高能耗细分领域，2024年公司的工商业储能系统出货量位居中国前三。凭借对电力电子技术的持续投入以及对电网的深刻理解，公司成功研发出电网友好型的构网型储能系统。通过融合AI技术，公司还为钢铁、有色金属及石油等行业企业的高耗能用户构建电力交易及智能微网管理系统，支持其参与电力交易市场及虚拟电厂聚合运营，进而提升能源利用效率与资产运营智能化水平。
科大智能亦是少数同时具备先进技术与大规模、多场景落地能力的工业机器人制造商之一。2020年至2024年，公司工业机械手的累计收入位居中国第一；2020年至2024年，公司存储和检索堆垛机(“SRM堆垛机”)的累计收入位居中国锂电行业第一。近年来，通过整合AI视觉辨识及决策算法，公司持续提升智能机器人产品及解决方案在复杂工作环境下的操作精准度及效率。截至最后实际可行日期，公司已在新能源、汽车、工程机械及轨道交通等领域交付上千个项目，因而积累了多行业的宝贵经验与专业知识，这将使公司未来能够赋能更多行业与场景。
于2023年度、2024年度、2024年以及2025年截至9月30日止九个月，科大智能实现收入分别约为30.25亿元、26.87亿元、18.82亿元、19.04亿元人民币。
于2024年度、2024年以及2025年截至9月30日止九个月，科大智能实现利润分别为约-1.71亿元、6156.8万元、2238.7万元、7347.8万元人民币。
2020年至2024年，全球数字能源市场规模由人民币7332亿元增长至人民币9935亿元，对应年复合增长率为7.9%。随着数字化能力提升与智慧化管理需求持续增强，行业在此阶段形成较强的基础增长动力。预计到2029年，全球数字能源市场规模将达到人民币15150亿元，2024至2029年的年复合增长率为8.7%。未来五年增速略高于历史水平，表明行业增长动能有望进一步增强。
2020年至2024年，中国数字能源行业整体规模由人民币2926亿元增长至人民币4087亿元，CAGR为8.7%。各细分环节均呈现不同程度的扩展，其中源侧规模由人民币1105亿元提升至人民币1463亿元，网侧由人民币1034亿星空体育智能科技元增至人民币1320亿元，荷侧从人民币573亿元上升至人民币682亿元，储侧则由人民币214亿元显著扩大至人民币622亿元。预计到2029年，行业整体规模将增至人民币6577亿元，对应2024至2029年的CAGR为10.0%。未来各细分方向仍将保持增长，其中源侧预计提升至人民币2251亿元、网侧升至人民币1930亿元、荷侧扩至人民币939亿元，而储侧预期增长至人民币1457亿元。
2020年至2024年，工业智能机器人行业在中国及全球市场均实现较快增长。中国市场规模由2020年的人民币450亿元增长至2024年的人民币840亿元，CAGR为16.9%。同期，全球工业智能机器人市场规模由人民币943亿元增长至人民币1726亿元，CAGR为16.5%。展望未来，预计到2029年，中国工业智能机器人行业市场规模将达到人民币1663亿元，2024年至2029年的CAGR为14.6%。同期，全球市场规模预计将增长至人民币3343亿元，CAGR为14.1%。
董事会由7名董事组成，其中3名为执行董事，1名为非执行董事及3名为独立非执行董事。
黄博士持股21.96%，截至最后实际可行日期，黄博士已质押其持有的106,880,000股A股，约占公司已发行股本的13.7%。
公司法律顾问：关于香港法例：君合律师事务所；关于中国法律：北京海润天睿律师事务所
联席保荐人的法律顾问：关于香港法例：嘉源律师事务所；关于中国法律：嘉源律师事务所
